Desheredación: cómo actuar si te han excluido del testamento

¿Tienes razón?

Para saber si la desheredación es válida debe analizarse lo que el testador escribió y si la causa invocada está probada en los hechos. La ley admite la desheredación por causas tasadas; en la práctica, esto significa que no toda motivación sirve. Lo esencial es comprobar si el testamento contiene una declaración expresa de la causa y si esa circunstancia puede acreditarse con pruebas. También hay que verificar si usted era heredero forzoso y cuál era la porción legítima que podría corresponderle.

Si el testamento carece de causa suficiente o la causa alegada no existe, la desheredación puede ser impugnada. Si la desheredación se basa en hechos que no pueden demostrarse o que son contrarios a la verdad, usted tiene una base para actuar. Hay además hipótesis en las que la validez del testamento se puede cuestionar por vicios en la voluntad, coacción o incapacidad del testador al tiempo de otorgarlo.

Cómo se soluciona

Paso uno: consiga copia autorizada del testamento. Es fundamental tener el texto literal y las cláusulas en las que se le excluye o se le priva de la legítima, así como cualquier expresión que explique la causa.

Paso dos: reúna pruebas que refuten o que pongan en duda la causa alegada. Documentos, testigos, comunicaciones y cualquier elemento que muestre que la situación no ocurrió como el testador la narró o que el testador no estaba en condiciones de valorar adecuadamente al otorgar el testamento.

Paso tres: examine si existieron donaciones en vida que ya afectaron la masa hereditaria. En algunos casos, la desheredación se combina con dotaciones o entregas que buscan justificar la exclusión. Hay que identificar si esas entregas fueron compensatorias o simplemente liberales.

Paso cuatro: intentar la conciliación. Antes de iniciar un litigio, puede proponerse una negociación con quienes administran la herencia; en ocasiones se llega a un acuerdo que reconoce parte de la legítima o compensa la exclusión.

Paso cinco: impugnación judicial del testamento o demanda de acción correspondiente. Si la negociación falla, se interpone la acción judicial que proceda para pedir la nulidad parcial de la cláusula desheredatoria o la restitución de la legítima. Tendrá que aportar la prueba que sustente su alegato y, en su caso, alegar vicios en la voluntad o falta de causa legal.

Qué puede hacer usted solo: obtener copia del testamento y recopilar indicios que muestren contradicciones. Necesita abogado cuando la acción implique valoración compleja de pruebas, presentación de peritajes o cuando la otra parte ya se ha repartido los bienes.

Qué puede pasar

Escenario uno: acuerdo extrajudicial. A menudo se alcanza un arreglo con quien administra la herencia que reconoce una compensación o una parte de la masa hereditaria, evitando el proceso.

Escenario dos: conciliación judicial o notarial. Si se consigue un acuerdo en conciliación, este se protocoliza y evita la sentencia litigiosa.

Escenario tres: juicio y sentencia. El juez puede declarar la nulidad de la cláusula desheredatoria si considera que la causa alegada no está probada o si existieron vicios del consentimiento. Si pierde la demanda, puede haber condena en costas y la exclusión se mantiene. Si gana, la sentencia puede ordenar la restitución de la porción legítima o la corrección de la partición.

Sobre la ejecución de la sentencia: conseguir la declaración de nulidad no siempre equivale a obtener dinero en efectivo; depende de la existencia de bienes para adjudicar. Si los bienes fueron enajenados, puede requerirse acciones adicionales contra terceros o sobre el patrimonio del heredero que recibió los bienes.

Errores que arruinan el caso

• Actuar sin copia del testamento: impugnar sin conocer el texto exacto es perder tiempo y recursos.
• Confiar en rumores sobre la causa de la desheredación sin buscar prueba documental o testimonial que lo respalde.
• Firmar cesiones o recibos que documenten la entrega de bienes sin reservar el derecho a impugnar la desheredación.
• No valorar la conveniencia de un acuerdo: ir a juicio sin explorar conciliación puede suponer costes y riesgo de condena en costas.
• No considerar la posible incapacidad del testador o la influencia indebida: en esos casos la acción puede ser más fuerte, pero exige prueba especializada.