Qué hacer si el testador fue declarado incapaz

¿Tienes razón?

No siempre que exista una declaración judicial de incapacidad se invalida un testamento. Hay dos ideas esenciales que determinan si usted tiene base para impugnar. Primera: la capacidad requerida para testar es específica; algunas incapacidades no impiden al testador expresar su voluntad en determinados momentos. Segunda: lo relevante es el estado del testador al tiempo del otorgamiento del testamento, no una declaración antigua o posterior. Por eso necesita probar el estado concreto en la fecha del testamento.

Tres fuentes de prueba importan. La primera es la documentación judicial que declaró la incapacidad: la sentencia o el auto, su alcance y si fue total o parcial. La segunda son los registros médicos y las historias clínicas que muestren la capacidad cognitiva del testador en las fechas pertinentes. La tercera son testigos y evidencias de la conducta cotidiana del testador (cómo firmaba, si hacía pagos, si atendía negocios). La concurrencia de estas fuentes determina la fuerza de su impugnación.

Además hay matices procesales: si la incapacidad fue declarada con internamiento o con representante legal, eso altera la presunción; si se otorgó tutela o curatela, habrá que ver qué facultades se le reservaron al testador. Un testamento otorgado mientras el testador tenía un representante legal puede ser vulnerable si no fue autorizado o si el representante influyó indebidamente.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación judicial sobre la incapacidad. Consiga copia simple de la sentencia o del auto que la declaró, así como del expediente donde conste la designación de curador o tutor y sus facultades.

1. Reúna pruebas médicas del periodo del testamento. Pida historias clínicas, informes de médicos tratantes, reportes de instituciones de salud o psiquiátricos que detallan el estado mental en la fecha del otorgamiento.

1. Busque testigos que presenciaran el acto o la conducta del testador. Vecinos, familiares, el notario, el personal de la casa o el personal médico pueden dar testimonio sobre la lucidez o la conducta del testador.

1. Solicite peritaje médico y peritaje caligráfico. El juez admite peritajes que ayuden a establecer autoría del texto y capacidad cognitiva. Su abogado pedirá que se cite a expertos en geriatría, psiquiatría o neurología.

1. Evalúe acciones extrajudiciales: intimaciones, negociaciones o la petición formal dirigida al albacea para que no ejecute disposiciones hasta aclarar la situación. Evite tomar posesión de bienes sin respaldo judicial.

1. Si no hay acuerdo, presente la acción de impugnación por incapacidad ante el juez civil competente. En ella se pide la nulidad del testamento por falta de capacidad, y la prueba es decisiva.

1. En paralelo, si la persona con incapacidad designó representante con facultades legales sobre sus bienes, consulte la validez de las actuaciones de ese representante; algunas disposiciones hechas por apoderado pueden ser impugnadas.

Cuándo sí necesita abogado: siempre que exista una declaración de incapacidad inscrita, que haya transferencia de bienes o que la presunción de incapacidad sea grave. Sin abogado puede recoger documentos y testigos, pero la impugnación suele requerir práctica procesal.

Qué puede pasar

1) Se arregla con un acuerdo: familiares negocian una solución que respete la protección del incapaz y evite litigio. Esto ocurre si las partes prefieren repartir bienes sin enfrentar un proceso que exponga la salud del testador.

2) Conciliación o intervención notarial: puede intentarse una conciliación en derecho para resolver controversias sobre la validez o efectos del testamento; a veces se pactan compensaciones.

3) Juicio de nulidad por incapacidad: si prospera, el juez declara la nulidad del testamento y la sucesión se arregla conforme al testamento anterior válido o por sucesión intestada. Si pierde la impugnación, el testamento conserva eficacia.

Riesgo si pierde: podría ser condenado en costas o perder la posibilidad de reclamar si la prueba es débil. Y si gana pero los bienes ya fueron transferidos a terceros de buena fe, la ejecución práctica de la sentencia puede ser compleja.

Y si gano, ¿cobro? La sentencia ordena la nulidad y la restitución de bienes cuando sea posible, pero dependerá del estado patrimonial: una sentencia es el primer paso, y la ejecución efectiva exige que haya bienes realidad sobre los que actuar.

Errores que arruinan el caso

• No recoger la documentación judicial que declaró la incapacidad. Sin la sentencia o el expediente su prueba es incompleta.
• Destruir o alterar historias clínicas o comunicarlas sin la debida cadena de custodia.
• Confiar en rumores en vez de peritajes médicos documentados.
• Permitir que el albacea disponga bienes sin pedir medidas cautelares si hay indicios serios de incapacidad.
• Firmar acuerdos con la parte beneficiaria sin verificar la capacidad del testador y sin intervención de quien lo proteja legalmente.