Me han desheredado: ¿cómo probar si la desheredación es válida?

¿Tienes razón?

Tres cosas determinan si una desheredación es válida. Primero, el testamento debe contener la declaración de desheredación y, preferiblemente, explicar la causa. No todas las expresiones de disgusto bastan: la desheredación debe basarse en una causa prevista por la ley. Segundo, la causa alegada debe poder acreditarse con pruebas convincentes: documentos, testigos, comunicaciones o actuaciones que demuestren la conducta imputada. Tercero, debe valorarse si la persona desheredada es heredero forzoso y, en su caso, qué porción le corresponde por ley; la desheredación que vulnere derechos reservados exige una valoración judicial.

Si usted no aparece en el inventario del testamento, o aparece pero con una nota de desheredación, su posición depende de estas tres comprobaciones. Si el testamento no explica la causa, o la explicación es genérica, su defensa se centra en demostrar que la conducta alegada no ocurrió o no encaja en las causales legales. Si hubo expresiones del fallecido fuera del testamento (audios, mensajes) que contradicen la desheredación, son pruebas valiosas. Si usted no era heredero forzoso, la desheredación puede afectar menos su posición y el foco será el reparto y la intención del testador.

Cómo se soluciona

1. Consiga copia del testamento y del registro (si existe). Vaya a la notaría o al centro donde se tramita la apertura del testamento y obtenga copia autorizada. Si hay testamento público, la notaría lo tiene. Si es ológrafo o cerrado, pida el acta de apertura o averigüe dónde está depositado.

1. Reúna pruebas: mensajes, correos, audios, fotos, estados de cuenta, contratos o recibos que muestren su relación con el fallecido. Localice testigos que puedan declarar sobre hechos relevantes (actos, presencia o ausencia de maltrato, ayuda económica, etc.). Exporta y guarda conversaciones de WhatsApp o redes sociales; realiza respaldos en varios soportes.

1. Documente todo lo que contradiga la causa alegada en el testamento: llamadas, visitas, aportes económicos, cuidado, enfermedad. Si hubo conflictos, busque pruebas que permitan matizar o negar lo afirmado en el testamento.

1. Presente una demanda de declaración de invalidez de la desheredación ante el juez civil competente cuando la desheredación afecte derechos de herederos forzosos. Antes de acudir a juicio, verifique si es requisito la conciliación extrajudicial en derecho; en muchos casos la conciliación es paso previo.

1. Si la desheredación aparece en un testamento reciente y hay indicios de incapacidad del testador o de vicios en la voluntad (coacción, error, influencia indebida), pida valoración pericial y aporte pruebas que demuestren esa situación.

1. Si la desheredación no es absoluta (por ejemplo, se sustituyen derechos o se imponen condiciones), analice con un profesional si las condiciones son válidas o si vulneran la porción legítima de los herederos forzosos.

Qué puede hacer usted sin abogado: reunir pruebas, solicitar copia del testamento en notaría y plantear una conciliación con los demás interesados. Si la otra parte tiene abogado, o si hay ofertas de acuerdo, consulte con un abogado para valorar la estrategia.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo. Con frecuencia, tras mostrar pruebas la familia negocia un arreglo o una repartición distinta. Un acuerdo puede incluir entrega de bienes distintos al testamento o compensaciones. A veces es la vía más rápida y práctica, sobre todo si los bienes son indivisibles.

2) Conciliación o acuerdo extrajudicial. En conciliación se formaliza el pacto y se evita el juicio. Es útil cuando las pruebas son discutibles pero hay voluntad de solucionar. Un acuerdo tiene la ventaja de la certeza y la inmediatez frente a la demora judicial.

3) Juicio por nulidad o impugnación de la desheredación. Si no hay acuerdo, el asunto termina en juicio. El juez valorará prueba documental y testimonial. Si pierde usted, además del rechazo de la pretensión, puede enfrentar el pago de costas procesales si el juez así lo decide; eso depende de la conducta procesal. Si gana, la sentencia ordenará la rectificación de la partición o la restitución de la porción que le corresponda, pero su ejecución depende de la existencia de bienes suficientes para satisfacer la sentencia.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable solo obliga a pagar si hay bienes sobre los cuales ejecutar; contra un patrimonio insuficiente la sentencia puede quedar como crédito sin posibilidad de cobro inmediato.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del testamento o no registrar las comunicaciones: si pierde acceso a pruebas escritas luego, será muy difícil reconstruir la relación.
• Depender sólo de recuerdos: los juzgados valoran documentos y testigos concretos, no impresiones generales.
• Firmar o aceptar una renuncia sin asesoría: muchas renuncias cierran puertas que luego son imposibles de abrir.
• No buscar conciliación cuando hay posibilidad de acuerdo: llegar a juicio sin intentar negociar puede elevar el coste y el riesgo.