Qué es un legado y cómo reclamarlo

¿Tienes razón?

Para saber si tiene derecho a un legado debe comprobar tres cosas: que el testamento contiene una disposición expresa que le nombre como legatario y describa el bien; que ese bien forma parte de la masa hereditaria al momento de la apertura de la sucesión; y que no se trate de un bien que legalmente no pueda legarse (según las normas sobre legítimas y orden público). Un legado puede consistir en un inmueble, dinero, objetos concretos o derechos, y su eficacia depende de que el bien exista y sea identificable.

Si el legado recae sobre un bien que ya fue transmitido en vida del causante por donación o venta, habrá que comprobar si la donación se hizo con reserva o con ánimo de perjudicar la legítima; en algunos casos la ley permite la acción de reducción o la integración de donaciones a la masa hereditaria. Además, la existencia de otros gravámenes sobre el bien (hipoteca, embargo) puede afectar su entrega efectiva al legatario.

Tener copia del testamento y certificaciones registrales del bien son las pruebas que más cuentan. Si el legatario aparece nombrado pero el bien no existe o fue vendido, su reclamación se complica; podrá solicitar la reparación según lo que quede disponible en la masa.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia certificada del testamento. La copia certificada es el inicio: ahí figura la voluntad del testador, la descripción del bien legado y las condiciones para su entrega.

1. Verifique la existencia y estado del bien. Si es un inmueble, pida el certificado de tradición y libertad; si es una cuenta bancaria, solicite certificación al banco; si es un objeto, reúna pruebas de que existe dentro de la masa. Si el bien fue enajenado antes del fallecimiento, reúna soporte documental de esa enajenación.

1. Comuníquese por escrito con el albacea o con los herederos. Haga un requerimiento fehaciente solicitando la entrega del legado y adjunte la copia del testamento. Explique la identificación del bien y exija certificación sobre su situación.

1. Si hay negativa o pasividad, inicie acciones judiciales. La demanda para reclamar un legado se presenta ante el juzgado competente junto con las pruebas: copia del testamento, certificaciones registrales y la comunicación previa. El juez valorará si el legado es válido y ordenará su entrega o la reparación equivalente.

1. Considerar medidas cautelares. Si teme que el bien vaya a ser vendido u ocultado, solicite al juez medidas destinadas a protegerlo hasta que se resuelva la disputa.

Qué puede hacer usted solo y qué necesita abogado: pedir copia del testamento y pedir certificaciones es manejable sin abogado. Si los herederos se niegan o existe conflicto sobre la existencia o gravámenes del bien, un abogado debe llevar la demanda y coordinar pruebas y medidas cautelares.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta y entrega voluntaria. Con frecuencia, entregando una copia del testamento al albacea y una solicitud formal, el legado se entrega sin más trámite. Esto es rápido y evita costos.

2) Acuerdo o conciliación. Si hay controversia sobre la naturaleza o valor del bien, puede pactarse una compensación o un reparto que satisfaga al legatario y a los herederos. Aun cuando la cuantía sea menor, el acuerdo evita la incertidumbre y el tiempo del juicio.

3) Juicio. Si no se resuelve, se presenta la demanda y el juez puede ordenar la entrega del bien o fijar una indemnización si la entrega material es imposible. Si quien reclama pierde la demanda, puede cargarse con las costas procesales. Además, si la masa hereditaria carece de bienes, una sentencia favorable puede quedarse sin ejecución efectiva.

Y si gana, ¿cobra? Una sentencia que ordene la entrega de un bien solo surte efecto si ese bien existe y no está gravado o en manos de terceros que hayan adquirido de buena fe. La sentencia sirve como título para intentar la ejecución.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar copia certificada del testamento y aceptar solo resúmenes orales.
• No verificar si el bien tiene gravámenes o fue vendido antes del fallecimiento.
• No dejar constancia por escrito de los requerimientos al albacea o a los herederos.
• Aceptar pagos parciales sin documento que libere el resto del derecho.
• Esperar sin pedir medidas cautelares si existe riesgo de disposición del bien por parte de terceros.