Donaciones en vida y su efecto en la herencia

¿Tienes razón?

Las donaciones en vida son actos válidos, pero su efecto sobre la sucesión varía en función de tres criterios principales. Primero, la existencia o no de herederos forzosos (legitimarios) y si la donación rompió la porción que les corresponde; si la donación reduce la porción forzosa podría ser objeto de acción por parte de los legitimarios. Segundo, la forma en que se hizo la donación: si fue un contrato público, privado, con entrega efectiva del bien o simplemente una promesa. Tercero, el momento y las condiciones: si la donación se hizo con carga, con reserva o con efectos particulares que el donante quiso imponer.

No es raro que familiares se sorprendan: un padre entregó dinero o un apartamento en vida a uno de los hijos y al fallecer los demás pretenden que eso se tenga en cuenta como anticipo de la herencia. La ley protege a quienes tienen derecho a una porción mínima, pero también respeta la autonomía del donante en ciertos límites. Para valorar si tiene base para reclamar, hay que comprobar si la donación se registró, si hubo entrega y si el donante dejó instrucciones o testamento que alteren la distribución.

Cómo se soluciona

1. Reúna pruebas de la donación. Busque el contrato de donación, escrituras públicas, comprobantes de transferencia, recibos de entrega, testigos signados y cualquier registro de la entrega del bien. Si la donación fue de dinero en efectivo, trate de conseguir transferencias bancarias o declaraciones de testigos.
2. Determine si hay legitimarios afectados. Identifique quiénes son los herederos forzosos y cuál sería su porción legítima si no existieran donaciones. Si la donación pareció disminuir esa porción, es posible plantear una acción para ajustar el reparto.
3. Valore la posibilidad de impugnar o pedir igualdad. Si hay base, puede promoverse un procedimiento para que la donación se traiga al inventario y se compute en la masa hereditaria, o para pedir reducción de la donación que vulneró la legítima.
4. Intente la conciliación. Muchas disputas por donaciones se resuelven con un acuerdo entre herederos: compensaciones, reconocimiento parcial de la donación como anticipo o renuncias a favor de otros herederos. La conciliación extrajudicial en derecho suele ser requisito de procedibilidad para demandas civiles en muchos casos; es también la vía más rápida para evitar un proceso largo.
5. Si no hay acuerdo, demanda ante el juez civil. Si decide litigar, el juez evaluará la autenticidad de la donación, la intención del donante y el efecto sobre las porciones hereditarias. Tenga presentes las pruebas: sin ellas su reclamo puede perder fuerza.

Qué puede hacer usted solo y qué necesita profesional

• Usted puede recopilar documentos, hablar con testigos y solicitar copias de escrituras en la notaría. Estas pruebas son fundamentales y puede obtenerlas sin abogado.
• Necesita abogado si hay que quantificar la legítima, demandar la reducción de la donación o coordinar procedimientos complejos que involucren bienes inmuebles y registros públicos. Un abogado también aconseja si conviene negociar un acuerdo en vez de litigar.

Qué puede pasar

1. Se arregla con una carta o acuerdo entre herederos: es común que el donatario acepte compensar a los demás o que se pacte una partición que respete la legítima. Un acuerdo suele evitar gastos y enfrentamientos.
2. Conciliación o acuerdo extrajudicial: se regula la forma de computar la donación como anticipo o se reconcilian las posiciones con una compensación económica. Este camino suele ser preferible cuando las relaciones familiares pueden sostener una negociación.
3. Juicio de reducción o impugnación: si hay demanda, el juez valorará la prueba y podrá ordenar la reducción de la donación que afectó la legítima. Si la prueba es débil, la acción puede fracasar y la donación se mantiene.

¿Y si gana, cobro? Si un juez ordena la reducción, la obligación se ejecuta sobre los bienes que pueda reunir la masa hereditaria o sobre lo que el donatario conserve, según el caso. Pero la ejecución depende de la eficacia patrimonial real del demandado.

Errores que arruinan el caso

• No recopilar pruebas de la donación: sin contrato, escrituras o transferencias, la prueba se apoya en testimonios y es menos sólida.
• Ignorar la existencia de testamento: el testamento puede aclarar la intención del donante y debe revisarse antes de actuar.
• Firmar acuerdos verbales con el donatario sin constancia escrita.
• Actuar por impulso y vender bienes que pueden ser objeto de restitución o reducción.
• No intentar la conciliación: presentar una demanda sin explorar la negociación suele encarecer y alargar el conflicto.