Cómo anular o cambiar un testamento antiguo

¿Tienes razón?

Tres factores determinan si puede anular o cambiar un testamento antiguo: la forma en que se otorgó, la capacidad del testador al tiempo de hacerlo y si existen herederos forzosos cuyas porciones están afectadas. Si el testamento fue otorgado en forma válida ante notario o en la forma prevista por el Código Civil y el testador tenía capacidad, el testamento tiene fuerza y no se anula por el mero paso del tiempo. Sin embargo, el testamento puede impugnarse si hay prueba de que se hizo bajo error, dolo, violencia o incapacidad, o si existe otro testamento posterior que sustituye al anterior.

Además hay un elemento práctico: aunque usted crea que el testamento es antiguo y no representa la voluntad real, los terceros (bancos, registradores) piden la posesión efectiva y la prueba del testamento antes de permitir la transferencia de bienes. Si aparece un testamento más nuevo, este prevalece salvo que se demuestre lo contrario. Finalmente, en presencia de herederos forzosos (por ejemplo, hijos o el cónyuge), el testamento no puede reducir sus porciones legales; cualquier disposición que lo haga puede impugnarse.

Si no tiene la escritura o copia, la situación cambia: puede ser posible probar su contenido por testigos, pero la carga probatoria es mayor. En resumen, la validez formal, la capacidad y la existencia de disposiciones que afecten a herederos forzosos son las claves para saber si tiene opción real de anular o cambiar un testamento antiguo.

Cómo se soluciona

1. Reúna toda la documentación disponible. Busque la escritura pública del testamento o su copia simple, notas privadas del fallecido, correos electrónicos, mensajes y testigos que puedan acreditar su voluntad. Localice al notario donde el testador pudo haber otorgado testamento y solicite información.

1. Compruebe la existencia de un testamento posterior. Consulte el índice Único de Testamentos de las notarías o pida al notario una búsqueda. Si hay un testamento posterior, pídale al notario copia simple.

1. Documente la capacidad del testador. Reúna historia clínica, certificados médicos, recetas, informes de familiares o cuidadores que muestren si el testador tenía alteraciones cognitivas al tiempo de otorgar el testamento. Si hubo presiones, conserve mensajes, notas o testigos.

1. Haga un inventario de herederos forzosos y de las porciones legítimas. Identifique quiénes pueden impugnar y qué parte del patrimonio estaría en juego.

1. Envíe una carta formal o derecho de petición al notario pidiendo copia y certificación del testamento y del índice de testamentos. Esto crea constancia útil si luego hay disputa.

1. Si tiene pruebas de incapacidad, dolo o que el testamento viola las porciones de herederos forzosos, consulte a un abogado. El abogado le orientará sobre impugnación judicial del testamento o sobre la redacción de un nuevo testamento si aún vive el testador que quiere cambiarlo.

1. Si el testador aún vive y quiere cambiar su testamento, la solución práctica es que comparezca ante notario y otorgue uno nuevo, dejando sin efecto o aclarando expresamente el anterior. Si el testador no puede desplazarse, explore modalidades que la normativa notarial permita y documente la voluntad con asesoría profesional.

Qué puede hacer usted solo: pedir copia del testamento en la notaría, reunir pruebas médicas y conservar mensajes. Qué necesita de un profesional: valoración de la prueba, redacción de demanda de impugnación o de acciones preventivas, representación ante juzgados y notarias.

Qué puede pasar

1. Se arregla con una carta o acuerdo entre familiares. Muchas disputas sobre testamentos antiguos acaban en acuerdos familiares donde se redistribuye el patrimonio fuera de un proceso largo. Un acuerdo puede evitar gastos y conflictos, y suele ser razonable aceptar una solución que no sea la ideal si evita una pelea larga.

1. Conciliación o arreglo ante centro de conciliación o juez de paz. Si las partes quieren formalizar el acuerdo, pueden acudir a conciliación extrajudicial en derecho. Un acuerdo homologado tiene fuerza ejecutiva y evita juicio. Una ventaja práctica del acuerdo: liquida el asunto pronto y sin riesgo de costas procesales.

1. Juicio de impugnación del testamento. Si no hay acuerdo, se puede demandar la nulidad por incapacidad, error, dolo o por violación de porciones legítimas. En juicio, quien impugna debe aportar la prueba. Riesgo de perder: si la impugnación no prospera, la parte que la promueva puede asumir costas procesales y gastos. Y aunque gane, cobrar o ejecutar lo que ordene la sentencia depende de la existencia de bienes y de su estado de gravámenes.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia a su favor ordena la redistribución o la restitución de bienes, pero la efectividad depende de que existan bienes libres de gravamen o de que el ejecutado tenga patrimonio. Una sentencia contra alguien insolvente puede ser teórica si no hay bienes para embargar.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del testamento en la notaría y dejar pasar la posibilidad de obtener certificación oficial.
• Destruir o no conservar pruebas médicas o mensajes que acreditan incapacidad o coacción.
• Contar todo a terceros sin asesoría: el audio o la confesión que cree que ayuda puede usarse en sentido contrario.
• Firmar acuerdos de repartición sin que un abogado revise las consecuencias patrimoniales o fiscales.
• Ignorar la existencia de herederos forzosos y actuar como si el testador pudiera disponer libremente de toda la herencia.