Me han excluido de la herencia: ¿puedo reclamar la legítima?

¿Tienes razón?

En Colombia la posibilidad de reclamar la legítima depende de quién era el fallecido y de su vínculo con usted. Tres factores determinan si su reclamo procede:

1) Su condición de heredero forzoso. Son quienes, por ley, reciben una porción mínima: conyugues, hijos (incluso adoptivos) y, en algunos supuestos, los padres. Si usted es uno de ellos y ha sido expresamente excluido, la ley protege su porción.

2) Las disposiciones del testamento y actos patrimoniales previos. Hay que ver si el testador dispuso bienes en vida (donaciones, ventas a precio irrisorio) o testó en contra de la porción legítima. Algunas donaciones pueden reservarse en cuenta al calcular la legítima.

3) La masa hereditaria disponible. Si al sumar los bienes libres quedan recursos para la legítima, su reclamación tiene fundamento; si no hay bienes suficientes, reclamar puede ser estéril. También importa si el supuesto beneficiario ya dispuso de los bienes mediante venta o transferencia.

Si concurren los dos primeros puntos su caso es fuerte; si sólo hay sospechas sin documentos, será más difícil probar la existencia de la porción legítima.

Cómo se soluciona

1. Reúna documentos personales y de parentesco. Copia de la partida de nacimiento, registro civil, certificado de matrimonio o de convivencia registrada y cualquier documento que pruebe su vínculo con el causante. Si fue adoptado, aporte la sentencia de adopción.

1. Solicite copia del testamento y del inventario de bienes. Vaya a la notaría donde se presume que se otorgó o consulte al Registro de Instrumentos Públicos. Pida también información sobre donaciones o ventas que el causante hubiera hecho en vida.

1. Haga inventario básico por su cuenta. Reúna escrituras de inmuebles, extractos bancarios si los tiene y certificados de vehículos. Esto le dará una idea de la masa hereditaria disponible.

1. Reclamación extrajudicial. Envíe una carta o petición formal al albacea o al heredero que actúa, expresando su derecho a la legítima y pidiendo cuentas. Use comunicación con constancia de recibido o derecho de petición si la contraparte es una entidad.

1. Conciliación extrajudicial en derecho. Antes de demandar, intente conciliación; es requisito de procedibilidad en muchos casos civiles. La conciliación puede evitar litigio y reducir tiempos y costos.

1. Demanda de restitución de legítima. Si no hay acuerdo, puede demandar ante el juez civil competente que declare la vulneración de su porción legitimaria y ordene la restitución. La demanda debe acompañarse de las pruebas de parentesco, inventario y actos de disposición realizados por el causante.

Acciones que puede hacer sin abogado: pedir copias del testamento y reunir documentación básica. Necesita abogado para valorar donaciones complejas, calcular, presentar demanda y manejar peritajes o impugnaciones cruzadas.

Qué puede pasar

1) Acuerdo o reparto amistoso. Muy habitual. La otra parte puede preferir pagar o compensar en efectivo en vez de pleitear. Un acuerdo firmado en conciliación tiene fuerza ejecutiva y evita el riesgo judicial.

2) Conciliación formal que modifica la partición. Puede acordarse una reducción de legados o una compensación que respete la legítima. Esta vía aporta rapidez y certeza.

3) Juicio por la legítima. Si llega a juicio, el juez valorará parentesco, actos de disposición y masa hereditaria. Si gana, obtendrá la porción que la ley le reconoce, pero el cobro puede depender de la liquidez de los bienes y de si los bienes ya fueron enajenados.

Si pierde, puede asumir costas procesales. Y si la parte contraria está insolvente, una sentencia favorable puede no traducirse en cobro efectivo.

Errores que arruinan el caso

• No conservar documentos de parentesco o pruebas de convivencia.
• Firmar renuncias o aceptar un pago sin asesoría: puede perder su derecho.
• No reclamar las copias del testamento y permitir que la partición se haga sin su intervención.
• No investigar donaciones o ventas hechas por el causante en vida.
• Creer que una sentencia garantiza pago: el patrimonio puede ser insuficiente.