Me dejaron fuera del testamento, puedo reclamar

¿Tienes razón?

Que no aparezca en un testamento no implica automáticamente vulneración de derechos. Lo esencial para valorar si puede reclamar son tres elementos:

• Su condición de legitimario. La ley protege a determinados parientes con una porción mínima del patrimonio llamada legítima; si está dentro de ese grupo, la exclusión puede ser impugnable en tanto afecte esa porción.

• Existencia de vicios en la voluntad del testador. Si el testamento se otorgó bajo coacción, error, dolo o incapacidad del testador, puede declararse nulo o anulable. La prueba de estos vicios puede venir de testimonios, documentos médicos o circunstancias del acto.

• Si hubo donaciones o disposiciones que redujeron la porción de la legítima. El exceso en las disposiciones que menoscaban la legítima puede dar lugar a acciones para restituir la porción correspondiente a los legitimarios.

Si usted es legitimario y la legítima quedó afectada, su posición de reclamación es sólida. Si no es legitimario, su posibilidad depende de demostrar vicios en la formación del testamento o pruebas de engaño o incapacidad.

Cómo se soluciona

1. Obtenga copia del testamento. Solicite al notario o al registro de testamentos la copia autorizada. Tener el texto es imprescindible para saber qué se dispuso y contra qué impugnar.

1. Reúna prueba de su parentesco y de la capacidad del testador. Actas civiles, constancias médicas, testigos que acrediten estado de salud o presión ejercida sobre el testador, y cualquier documento que muestre donaciones o contratos realizados recientemente.

1. Evalúe la legítima. Si la ley le reconoce porción legítima, calcule si la disposición la afectó. Para ello, haga inventario del patrimonio del causante al tiempo del fallecimiento.

1. Intente negociación. En algunos casos conviene negociar con los albaceas o legatarios un arreglo que respete su derecho, evitando litigar y permitiendo un reparto más rápido.

1. Impugnación judicial. Si no hay acuerdo, presente la acción ante el juez competente para pedir la nulidad o la reducción de disposiciones que violen la legítima o para demostrar vicios en el acto testamentario.

1. Medidas cautelares. Si temen que los bienes sean enajenados, se pueden pedir medidas que preserven el patrimonio hasta que el tribunal determine el fondo del asunto.

Si usted no es legitimario, la vía es probar incapacidad, coacción o dolo en la formación del testamento. La carga probatoria suele ser alta, por lo que la asesoría profesional es recomendable.

Qué puede pasar

1) Acuerdo extrajudicial. Muchos asuntos se resuelven con negociación entre herederos y legatarios; usted puede obtener una parte compensatoria a cambio de renunciar a impugnar.

2) Conciliación o mediación con homologación. Un acuerdo dirigido por autoridad o mediador y homologado por juez o notario le da seguridad jurídica y evita un proceso largo.

3) Juicio por impugnación. Si va a juicio, el juez analizará si existe legítima vulnerada o vicios en el testamento. Si pierde la impugnación, la decisión favorece la validez del testamento y la participación de los gastos y costas se decide según la conducta procesal. Si gana, podrá lograrse la nulidad de disposiciones o la restitución de la porción afectada.

Y si gana, ¿cobra? Declararse su derecho permite la restitución de bienes o su equivalente; sin embargo, la efectividad depende de la existencia real de bienes; una resolución a su favor es un título para el cobro y la transmisión.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del testamento lo antes posible: la falta del texto limita la estrategia.
• Destruir evidencia de incapacidad o coacción: informes médicos y testigos son clave.
• Aceptar pagos sin entender si extinguen su derecho: un arreglo mal formalizado puede cerrar la puerta a impugnaciones.
• Demorar la impugnación sin medir la conducta de los demás herederos: actos de disposición sobre bienes pueden complicar la restitución.
• Discutir públicamente detalles sensibles que puedan usarse en su contra en juicio.