Al fallecer un cónyuge, la sociedad conyugal debe liquidarse para repartir bienes entre el cónyuge sobreviviente y los herederos. Lo que entra en la liquidación depende del régimen matrimonial (sociedad conyugal, separación de bienes u otros) y de la documentación: escrituras, estados de cuenta y contratos. El primer paso es reunir la documentación patrimonial y acudir al notario o juez según corresponda.
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Si piensa que debe recibir parte de la sociedad conyugal tras la muerte del cónyuge, tres factores determinan su derecho.
1) El régimen matrimonial inscripto en su acta de matrimonio o en capitulaciones. En México, el régimen determina qué bienes son gananciales y cuáles son privativos. La existencia de capitulaciones matrimoniales modifica la regla general y hay que respetar lo pactado.
2) La fecha y la forma de adquisición de los bienes. Bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal suelen integrar la masa; los que son privativos por origen (herencia, donación con cláusula de propia) suelen separarse.
3) Disposiciones testamentarias o derechos de terceros. Un testamento puede afectar la adjudicación de la porción del cónyuge supérstite y de los descendientes; además, deudas del causante se descuentan de la masa antes de la partición.
Si usted es el cónyuge supérstite y no hay capitulaciones que indiquen separación, tiene derecho a la liquidación conforme a la ley estatal aplicable. Si existe separación de bienes, la situación es distinta: cada quien conserva lo suyo.
1) Reúna documentos de la vida en común. Busque acta de matrimonio, escrituras, contratos de compraventa, estados de cuenta, pólizas de seguro, registros vehiculares y recibos de pagos relevantes. Si hubo capitulaciones matrimoniales, consiga copia.
2) Identifique bienes gananciales y privativos. Con la documentación, haga una relación de bienes adquiridos durante el matrimonio y de bienes por herencia o donación que puedan declararse privativos. Esto facilita el cálculo de la masa a liquidar.
3) Solicite asesoría notarial o judicial. Para adjudicar inmuebles o inscribir cambios en el Registro Público se requiere la intervención notarial o judicial según el caso. El notario pedirá constancias de defunción, testamento si existe, y documentos que acrediten la representación de los herederos.
4) Proceda a la liquidación y partición. La liquidación consiste en convertir en valores la masa común: se descuentan deudas, se calcula la mitad que corresponde al cónyuge supérstite y la porción destinada a descendientes o ascendientes según la ley. La partición puede realizarse amistosamente entre herederos o mediante sentencia judicial.
5) Formalice la adjudicación. Una vez acordada la partición, se levantan las escrituras o resoluciones judiciales necesarias para inscribir la titularidad de bienes ante el registro público correspondiente. Si hay conflicto, el asunto puede terminar en un juicio de partición.
Diferencie lo que puede hacer solo (reunir papeles, identificar bienes) de lo que requiere profesional (escrituras, representación en juicio, negociación entre herederos).
1) Arreglo y partición entre herederos: lo más habitual cuando las relaciones familiares permiten diálogo. Se puede llegar a un acuerdo patrimonial que adjudique inmuebles o compense con dinero.
2) Conciliación en sede notarial o judicial: un acuerdo homologado evita el litigio y facilita inscripciones públicas.
3) Juicio de partición o liquidación: si hay desacuerdo, alguien puede solicitar la intervención judicial para que el juez liquide la sociedad conyugal, valore bienes, nombre peritos y ordene la partición. Si el juez falla en contra de quien promovió el juicio, puede haber costas y la resolución puede demorar.
Tenga en cuenta que una sentencia que adjudique bienes a un heredero difícilmente asegura que haya liquidez para pagar compensaciones; por eso en la partición suelen contemplarse plazos, embargos o ventas de bienes.
Si la liquidación es amistosa y los bienes son simples, puede gestionarlo con notaría y un contador. Necesitará abogado cuando exista conflicto entre herederos, cuando haya bienes embargados o cuando deba iniciarse un juicio de partición. Si la otra parte ya contrató abogado o hay riesgo de desvalijamiento de bienes, la asesoría legal es necesaria. Si no tiene recursos, consulte posibilidades de asistencia jurídica gratuita.
Otros problemas frecuentes en sucesiones y herencias
Normalmente, los bienes adquiridos durante el matrimonio con recursos comunes integran la sociedad conyugal. Bienes recibidos por herencia o donación con cláusula de destino propio suelen considerarse privativos. La prueba documental ayuda a clasificar cada activo según el régimen.
Las deudas que dejó el causante se descuentan de la masa patrimonial antes de la partición. Los herederos responden hasta el monto del activo heredado, salvo que hubieran aceptado la herencia de forma distinta.
Depende del valor de la casa, de las porciones que correspondan a otros herederos y del acuerdo entre las partes. A veces el cónyuge compra la porción de los herederos o se pacta una compensación; otras, se ordena la venta y reparto del precio.
Para inscribir adjudicaciones y transmitir inmuebles, la intervención notarial suele ser necesaria. Si hay conflicto, la partición puede requerir una resolución judicial que después se protocoliza ante notario.
Si se particionó la herencia sin su consentimiento y hubo irregularidades, puede impugnarse ante la autoridad competente. Es recomendable revisar documentos y consultar a un abogado antes de firmar cualquier partición.
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