Una donación en vida puede afectar a la legítima si perjudica la porción reservada a legitimarios: la ley permite computar y, en su caso, reducir las donaciones. Lo que determina tu situación es si la donación se consideró como adelanto de legítima y cómo se valoró entonces. Primer paso: pide la escritura de donación, justificantes de pagos y cualquier acuerdo anterior; con eso podrás calcular el cómputo y negociar una salida razonable.
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Cuando una vivienda fue donada en vida y ahora se reclama la legítima, hay cuatro puntos decisivos: la existencia de la donación formalizada, si la donación se imputó o no a la legítima, la valoración aplicada y si existen otros beneficiarios con disposiciones que agravan la lesión.
Si los puntales muestran que la donación produjo un menoscabo de la legítima, pueden solicitarse medidas de reducción o compensación.
1) Reúne la documentación. Pide copia de la escritura de donación, certificados registrales, justificantes de pago de impuestos relacionados con la donación, y cualquier acuerdo escrito. Si la donación fue verbal, es más difícil, pero busca testigos y documentos auxiliares.
2) Valora la vivienda. Encarga una tasación objetiva actual y, si procede, una valoración en la fecha de la donación. Esto te ayudará a determinar el importe que debe computarse en la masa hereditaria.
3) Comprueba si se imputó la donación a la legítima. Revisa la escritura y el testamento. Si la donación fue advertida como anticipo, eso puede facilitar la discusión. Si no se imputó, no significa que no pueda computarse: la ley prevé reglas de cómputo y colación.
4) Negociación. Propón compensaciones: entrega de otros bienes, pago en efectivo o ajuste en el reparto. La negociación suele ser la solución más rápida y efectiva. Formaliza cualquier acuerdo por escrito y con asesoramiento.
5) Acción judicial. Si no hay acuerdo, puede iniciarse la acción de reducción o la acción de petición de cuentas para que el juez ordene la colación y la restitución. En procesos donde hay una donación que perjudica a la legítima, la prueba pericial de valores es esencial.
6) Alternativas: asumir la donación con contrapartida. En algunos casos, conviene pactar que quien recibió la vivienda aporte una compensación económica en lugar de devolverla, sobre todo si retornar el inmueble es impracticable.
1) Acuerdo privado. Frecuente: quien recibió la vivienda acepta compensar económicamente a los legitimarios o aporta otros bienes para equilibrar el reparto. Esto evita el coste y la demora de un pleito.
2) Convenio homologado. Con intervención de abogado o mediador, se puede formalizar un convenio que respete la legítima y evite litigio. Es una solución práctica cuando la vivienda tiene valor sentimental para los implicados.
3) Juicio para colación y reducción. Si se demanda, el juez decidirá si la donación debe computarse y, en su caso, ordenar la restitución o la reducción de otras disposiciones. Si pierdes en juicio podrías afrontar costas; si ganas, la ejecución depende de la realidad patrimonial del beneficiario.
Si ganas, ¿cobras? Una sentencia que reconozca la reducción facilita el cobro pero no garantiza que recibas efectivo si el donatario carece de patrimonio. A veces es preferible negociar una compensación económica aceptable.
Puedes solicitar la escritura de donación y encargar una tasación sin abogado. Necesitas abogado si la donación fue importante, si te ofrecen un acuerdo o si hay dudas sobre el cómputo. Un abogado te ayudará a valorar ofertas y, si procede, preparar la demanda para colación o reducción. Si cumples requisitos, pide asistencia por turno de oficio o justicia gratuita.
Otros problemas frecuentes en abogados especialistas en legítimas y sucesiones
Sí. Las donaciones pueden computarse para calcular la legítima aunque no se consignen como adelanto en la escritura. Se debe valorar la donación y colacionarla si la ley exige hacerlo para proteger a los legitimarios.
En la práctica, pedir la devolución física de una vivienda puede ser complicado, sobre todo si ha cambiado de manos o se ha hipotecado. Muchas veces se negocia una compensación económica en lugar de restitución material.
Si la vivienda se vendió, se puede pedir la compensación correspondiente por su valor en el momento de la colación y restituir el precio obtenido. Es importante acreditar la venta y su importe.
Los recibos y justificantes pueden ser prueba de que el donatario ha disfrutado de la vivienda, pero no sustituyen la prueba de título (escritura) ni la tasación. Son útiles en conjunto con otros documentos.
Documenta la amenaza y solicita asesoramiento. Si hay un conflicto, intenta negociar y formalizar la situación por escrito. Si procede, un abogado puede gestionar medidas que protejan tu posesión hasta que se resuelva la disputa.
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