Mi padre hizo donaciones en vida y ahora quiero saber si afectan la herencia

¿Tienes razón?

Que haya donaciones no significa automáticamente que la herencia quede reducida para usted. Lo que importa es si las donaciones disminuyeron la porción que la ley reserva a herederos forzosos. Para evaluar eso hay que comprobar tres cosas: la existencia material de la donación (que el bien fue efectivamente entregado), la fecha y la forma en que se hizo la donación (si fue formalizada según la ley) y si el donatario devolvió o compensó de alguna manera el valor percibido.

En la práctica, una donación documentada y realizada con solemnidades es válida frente a terceros, pero la ley también protege a los herederos forzosos frente a disposiciones o traslaciones patrimoniales que les reduzcan la legítima. Por eso la calificación de «donación colacionable» o «anticipo de legítima» depende de la intención del donante y del efecto económico sobre la masa heredable.

Otra diferencia importante: ciertas donaciones pueden ser revocables si se hicieron por causa que la ley contempla o si el donante se reservó facultades. Además, las donaciones de bienes que luego estuvieron sujetos a cargas o gravámenes complican la materia práctica de la partición.

Cómo se soluciona

1. Localice la documentación de las donaciones. Busque escrituras públicas, registros de transferencia de propiedad, recibos y cualquier documento que muestre que su padre transfirió un bien en vida. Incluya contratos, constancias bancarias y comunicaciones por escrito.
2. Haga un inventario de la masa patrimonial al fallecimiento del causante. Incluya bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, vehículos y otros activos. Compare ese inventario con las donaciones realizadas en vida para calcular la masa total disponible.
3. Identifique a los herederos forzosos y sus legítimas. Determine quiénes son los herederos que la ley protege y cuál es su porción relativa dentro de la masa heredable. Esto permite ver si las donaciones redujeron su legítima.
4. Valore la posibilidad de colación o reducción. Si las donaciones afectaron la legítima, los herederos pueden solicitar la acción destinada a restablecer su porción, haciendo que las donaciones se tomen en cuenta en la partición.
5. Busque un intento de acuerdo entre herederos y donatarios. Muchas veces es preferible negociar una compensación, porque litigar puede ser costoso y prolongado.
6. Acuda a la vía judicial si no hay acuerdo. El juzgado determinará la masa, si procede la acción de reducción y cómo repartir los bienes.

Acciones que usted puede hacer sin abogado: recopilar pruebas y hablar con posibles donatarios para conocer su postura. Sin embargo, cuando hay discusión sobre valores o sobre si la donación constituyó simulación, conviene contar con asesoría profesional.

Qué puede pasar

1. Se arregla con compensación: el donatario devuelve parte del valor, entrega bienes o acuerda una compensación económica. Es la solución más rápida y evita la incertidumbre del juicio.
2. Conciliación o acuerdo formal: las partes firman un convenio y se inscribe la solución. Un acuerdo puede limitarse a una entrega compensatoria o a la redistribución de otros bienes.
3. Juicio de reducción: si no hay acuerdo, un tribunal puede decretrar la reducción de las donaciones para respetar la legítima. Si se gana, el donatario debe restituir valor o cargar con la asignación correspondiente; si se pierde, el demandante puede afrontar costas y la ejecución dependerá de la existencia de bienes.

¿Y si gana, cobra? Una sentencia a su favor crea un derecho sobre bienes concretos o sobre crédito contra quien recibió la donación. Si esos bienes ya no existen, la ejecución puede resultar difícil. Por eso es importante averiguar el patrimonio actual del donatario antes de litigar.

Errores que arruinan el caso

• No pedir las escrituras o registros de las donaciones y confiar en versiones orales.
• Ignorar la posibilidad de que el donante se haya reservado facultades o haya hecho donaciones condicionadas.
• Emprender acciones sin tener una valoración razonable del patrimonio actual del donatario.
• Firmar renuncias o aceptar compensaciones verbales sin documento que fije las condiciones.
• No intentar una conciliación: muchas donaciones se reconducen con un acuerdo y eso evita riesgos de ejecución.