Me quieren impugnar el testamento del fallecido

¿Tienes razón?

Que alguien impugne un testamento no significa automáticamente que el testamento carezca de validez. La impugnación se sostiene si existen fundamentos sólidos: falta de capacidad mental del testador al momento de otorgarlo, coacción o fraude, vicios en la forma o fingimiento del documento. Lo que determina la viabilidad de la impugnación o de la defensa son tres elementos: pruebas médicas o testimoniales sobre la capacidad del testador, evidencia de presión o engaño y documentos que acrediten la autenticidad del testamento (original, firmas, testigos, protocolización notarial). Si usted conserva el original, pruebas que muestren que el testador actuó libremente y material médico o declaraciones de quienes lo atendieron, su posición se fortalece.

También influye si el testamento fue protocolizado ante notario: un documento público tiene presunción de validez mayor que uno privado, aunque tampoco lo hace invulnerable.

Cómo se soluciona

1. Reúna pruebas de inmediato. Copie y preserve el original del testamento, recabe registros médicos, notas de médicos, recetas, correos, mensajes y testimonios de quienes vieron al testador en plenas facultades. Toda evidencia que muestre coherencia en su voluntad es útil.

1. Consiga peritajes cuando proceda. En casos de presunta falsificación se solicita peritaje caligráfico. Si la causa es capacidad, se aportan informes médicos y testimonios. No destruya ni modifique documentos.

1. Compare alternativas: negociar o litigar. A menudo un acuerdo entre partes evita un proceso largo y costoso. Si la parte que impugna tiene argumentos débiles, la negociación puede incluir compensaciones que resulten razonables para evitar riesgo judicial.

1. Preparar la defensa legal. Si decide litigar, su abogado solicitará pruebas, testigos y peritajes, y elaborará la estrategia para demostrar la validez del testamento: autenticidad del documento, ausencia de vicios y coherencia del comportamiento del testador con la voluntad plasmada.

1. Considerar medidas cautelares. Cuando hay riesgo de desposesión de bienes, se pueden pedir medidas para conservar el patrimonio hasta que se resuelva la controversia. Estas medidas se piden en el juzgado y exigen fundamentación.

Qué puede hacer usted: recopilar documentos, obtener testimonios y conservar el original. Cuándo necesita abogado: desde el momento en que recibe la notificación de impugnación o cuando detecta movimientos inusuales sobre bienes; un abogado prepara la defensa técnica y representa en juicio.

Qué puede pasar

1) Se arregla mediante acuerdo: muchas impugnaciones se resuelven con un acuerdo entre herederos, que puede incluir reconocimiento de parte, compensaciones o modificación de la partición. A veces aceptar una salida razonable evita mayores costos y riesgos.

2) Conciliación con intervención judicial o notarial: a veces las partes aceptan someterse a diligencias periciales o a un convenio supervisado por autoridad para hacer más sólido el acuerdo.

3) Juicio de impugnación: en juicio se examinan pruebas y peritajes. Si se declara la nulidad del testamento, la sucesión podrá tramitarse por vía intestada o reconociendo otro testamento. Si se confirma la validez, se respetará la disposición del testador. En caso de pérdida del juicio, la parte vencida normalmente presenta efectos procesales que pueden incluir costos y, según el juez, responsabilidad por gastos.

Y si gana: la ejecución de la sentencia para cobrar o inscribir bienes depende de la situación patrimonial; una sentencia firme puede inscribir bienes a favor de los beneficiarios, pero si no hay activos suficientes, el resultado práctico puede ser limitado.

Errores que arruinan el caso

• Reaccionar destruyendo o escondiendo documentos: eso se interpreta como mala fe y perjudica la defensa.
• No recabar informes médicos y testimonios tempranos: la memoria se enfría y se pierde evidencia.
• Admitir cargos o reconocer hechos por escrito sin asesoría: una confesión o reconocimiento puede cerrar la vía defensiva.
• Permitir que terceros dispongan de bienes sin autorización judicial: facilita que se argumente que el patrimonio fue disuelto.
• No solicitar medidas para conservar bienes cuando hay riesgo de que se dispongan de ellos: la pérdida de activos puede hacer inútil una sentencia favorable.