Mi mamá estaba casada por bienes mancomunados, ¿qué pasa con la herencia?

¿Tienes razón?

La cuestión central es distinguir entre bienes sociales (los adquiridos durante el matrimonio y que pertenecen a la sociedad conyugal) y bienes privativos (los adquiridos antes del matrimonio, recibidos por herencia o donación con cláusula de separación, o expresamente excluidos en capitulaciones). Si la muerte ocurre, la sociedad conyugal puede disolverse y liquidarse antes de la partición de la herencia, o bien se puede integrar la masa hereditaria según las reglas del estado donde ocurrió el matrimonio. Asimismo, el cónyuge tiene derechos que pueden ser de carácter sucesorio y, en algunos casos, de administración o usufructo.

Las capitulaciones matrimoniales cambian radicalmente la regla general: si existieron capitulaciones que pactaron separación de bienes, entonces la mayoría del patrimonio se trata como privativo. Además, ciertas transmisiones pueden estar sujetas a gravámenes o hipotecas que afectan el reparto.

En muchos casos, el procedimiento práctico pasa por liquidar la sociedad conyugal para conocer el caudal que efectivamente se reparte. El ejercicio consiste en enumerar bienes, deudas y derechos sociales y privativos. También importa si existe testamento: el testamento puede disponer sobre la porción disponible, pero los derechos de los herederos forzosos permanecen.

Cómo se soluciona

1. Reúne documentación de base: acta de matrimonio, capitulaciones si las hubo, escrituras de propiedad, estados de cuenta, contratos de compraventa, pólizas de seguro y registro público de la propiedad. También obtén el acta de defunción.

1. Identifica bienes sociales y privativos. Enumera todo el patrimonio y clasifica qué se adquirió antes del matrimonio, qué fue heredado o donado con cláusula, y qué se adquirió durante el matrimonio. Las escrituras y contratos son las pruebas principales.

1. Liquida la sociedad conyugal si procede. La liquidación implica sumar activos y restar pasivos para conocer la masa social y la parte que corresponde a cada cónyuge. En algunos estados y situaciones la liquidación se hace en el mismo procedimiento sucesorio; en otros, conviene tramitarla por separado.

1. Determina la porción hereditaria. Una vez separada la masa social, se integrará la herencia con los bienes privativos del fallecido y se aplicarán las reglas de sucesión: herederos forzosos, testamento y porción disponible. Si hay testamento, su cumplimiento debe respetar lo que la ley protege a ciertos herederos.

1. Si hay conflicto, intenta conciliación. Si la familia no se pone de acuerdo, un convenio de partición firmado ante notario evita juicios largos. Si no hay arreglo, se inicia la sucesión judicial o el trámite notarial correspondiente.

Qué puedes hacer sin abogado: reunir actas y escrituras y proponer un reparto. Qué necesita un licenciado: asesorar sobre clasificación de bienes, preparar la liquidación y la partición, y acudir al juzgado o notaría para formalizar la sucesión.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o convenio de partición. Es frecuente que los herederos y el cónyuge celebren un convenio que se protocoliza ante notario y evita litigio. El convenio puede incluir cesiones, adjudicaciones y compensaciones.

2) Conciliación supervisada. Una negociación mediada por un profesional permite ordenar la liquidación de la sociedad conyugal y establecer la porción que corresponde al cónyuge y a los hijos, con menores costos y riesgos que un juicio.

3) Juicio sucesorio y/o de liquidación de sociedad conyugal. Si no hay acuerdo, los tribunales decidirán la clasificación de bienes y la partición. Si se pierde, hay posibilidad de costas y el resultado final dependerá de la prueba documental y pericial presentada.

Y si ganas, ¿cobro? Obtener una resolución favorable permite inscribir adjudicaciones y ejecutar sobre bienes, pero la existencia de deudas o la falta de activos líquidables puede limitar la efectividad práctica de la sentencia.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar las capitulaciones matrimoniales y asumir que rige automáticamente la sociedad conyugal.
• No separar deudas sociales de deudas personales antes de repartir.
• Firmar adjudicaciones sin verificar el estado registral o posibles gravámenes.
• No considerar el efecto de testamentos que sólo afectan la porción disponible.
• No pedir copias certificadas en el Registro Público de la Propiedad, donde suele aparecer la clave de la titularidad.