Conflictos entre legitimarios y legatarios: cómo resolverlos

¿Tienes razón?

Para distinguir legitimario de legatario necesitas tres elementos: el parentesco con el causante, el contenido del testamento y la naturaleza del bien objeto del legado. Un legitimario tiene derechos forzosos sobre una porción de la herencia; un legatario recibe un bien o derecho concreto según la voluntad del testador. La cuestión esencial es si los legados consumen la porción legitimaria. Si ello ocurre, los legitimarios pueden pedir la reducción de legados para restablecer su legítima.

El resultado práctico depende de si el legatario actuó de buena fe (ignorando la lesión de la legítima) o de mala fe (consciente de que su legado perjudica a los legitimarios). Además, hay que examinar donaciones en vida y otras disposiciones que afectan la masa. La posibilidad de acordar una compensación es real y, muchas veces, más eficaz que litigios largos.

Cómo se soluciona

1. Obtén un inventario completo: bienes, pasivos, legados y donaciones. Sin inventario claro no se puede calcular la legítima ni la afectación por legados.

1. Calcula la masa hereditaria y la legítima. Incluye donaciones colacionables. Si no estás seguro, pide ayuda de un contador o un abogado para que el cálculo sea técnico y defendible.

1. Comunica por escrito al albacea y a los beneficiarios tu pretensión: identifica los legados que consideras lesivos y pide su reducción o compensación.

1. Negocia: propone entrega de otros bienes, pago de diferencia o modificación de la partición. Los legatarios de buena fe aceptan acuerdos cuando se les demuestra el derecho de los legitimarios.

1. Si no hay acuerdo, inicia la acción de reducción de legados ante el órgano competente. El proceso pedirá avalúos y determinará cantidades a restituir o bienes a devolver.

1. Considera medidas provisionales si existe riesgo de que los legados se dispersen: solicitar medidas para asegurar bienes o evitar enajenaciones.

Puedes recabar documentos y proponer acuerdos sin abogado. Para litigar, solicitar medidas cautelares o realizar peritajes económicos, será necesaria la intervención profesional.

Qué puede pasar

1) Acuerdo extrajudicial: lo habitual. El legatario que actuó de buena fe puede aceptar compensar a los legitimarios con dinero o ceder otro bien. Este camino es rápido y evita gastos judiciales.

2) Conciliación o mediación: con intervención de un tercero se puede formalizar un acuerdo que incluya garantías de pago.

3) Procedimiento de reducción de legados: si se llega a juicio, el juez ordena avalúos y, si procede, la reducción o anulación de legados. El resultado puede ser restitución de bienes o compensación monetaria. Si el legatario es insolvente, la reducción puede quedar como crédito difícil de cobrar.

Es importante considerar que una sentencia favorable no garantiza la recuperación inmediata del bien si el legatario lo ha vendido a tercero de buena fe con título inscrito.

Errores que arruinan el caso

• No pedir inventario ni cuentas antes de reclamar.
• Aceptar legados o firmar repartos sin reservar el derecho a impugnar la legítima.
• Pensar que la buena fe del legatario impide la reducción; la buena fe puede atenuar responsabilidades, pero no elimina la reclamación.
• No asegurar bienes en riesgo de enajenación.
• Ignorar donaciones en vida que deben colacionarse y que afectan los cálculos.