No me respetan la porción legitimaria que me corresponde

¿Tienes razón?

La porción legitimaria protege a determinados herederos forzosos frente a disposiciones testamentarias que puedan perjudicarlos. Su reclamación se fundamenta en la calidad de heredero forzoso (hijos, cónyuge, etc.), el inventario de la masa hereditaria y las disposiciones testamentarias o actos de disposición que hayan mermado esa porción. Para saber si tiene razón debe comprobar tres cosas: que figura como heredero forzoso según la ley; que la masa hereditaria se ha reducido por legados, donaciones o pagos que afectan su cuota legítima; y que existe una partición o distribución en la que su porción está disminuida.

No es suficiente una sensación de agravio: deberá contrastar la relación entre la masa hereditaria y lo que se le ha adjudicado. También importa si hubo actos entre vivos del causante (donaciones) que afecten la porción legítima: esas transferencias pueden integrarse a la masa para el cálculo de la porción legitimaria si así lo determina el juez.

En la práctica, muchos conflictos surgen cuando el causante dejó legados a favor de una persona que no es heredero forzoso o dispuso en su testamento entregas que consumen la legítima. En esos casos, la acción que procede busca reducir esos legados o integrar donaciones para restituir la porción legitimaria.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia del testamento, inventario y proyecto de partición. Esa documentación muestra cómo se ha calculado la herencia y si su porción fue respetada. Pida certificaciones en el registro o donde se tramite la sucesión.
2. Reúna pruebas de su parentesco y de la existencia de donaciones o legados que afecten la masa: partidas de nacimiento, matrimonio, escrituras de donación, contratos y registros de dominio.
3. Calcule la masa: con un contador o abogado, integre activos y pasivos, incluyendo donaciones que deban volver a la masa. Esto permite ver si la porción legitimaria fue vulnerada.
4. Promueva la acción de reducción o impugnación de partición. La demanda expone la vulneración de la porción legitimaria y solicita que se reduzcan los legados indebidos o que se integren las donaciones al cálculo.
5. Explore el acuerdo extrajudicial. En muchos casos los herederos optan por negociar compensaciones o cesiones antes de litigar; un acuerdo puede suponer ceder bienes o pagar compensaciones por escrito.
6. Valore la viabilidad práctica: si los bienes han sido vendidos o se han gastado, una sentencia puede reconocer su derecho pero encontrar masa insuficiente para pagarlo.

Puede usted reunir pruebas y pedir documentación sin abogado. Para calcular la masa, impugnar una partición o coordinar peritajes contables y tasaciones, un abogado es recomendable.

Qué puede pasar

1) Solución por carta o acuerdo: las partes acuerdan reintegrar parte de la masa o compensar a quien tiene la legítima reducida. Esto evita proceso y costes.

2) Conciliación o mediación ante autoridad: se formaliza un acuerdo con condiciones y garantías.

3) Juicio para reclamar la porción legitimaria: el juez ordenará la reducción de legados o la integración de donaciones si considera que la porción fue vulnerada. Si pierde la demanda, puede conservar lo adjudicado, pero también asumir costas; si gana, puede obtener reconocimiento y readecuación de la partición.

Si gana, ¿cobro? Que la sentencia reconozca su derecho no garantiza liquidez inmediata: si la masa no tiene bienes líquidos o estos están comprometidos, su derecho se transformará en crédito contra la sucesión, que puede cobrarse si aparecen activos o mediante ejecución contra bienes disponibles.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia del inventario y del proyecto de partición desde el inicio.
• Firmar la partición o aceptar la adjudicación sin conservar reserva de impugnación.
• No documentar la existencia de donaciones entre vivos que deben reintegrarse.
• Confiar en promesas verbales de pago por parte de herederos que luego niegan lo pactado.
• No considerar las deudas de la masa: pedir más de lo que la masa efectivamente permite suele frustrar expectativas.