El fallecido cambió el testamento poco antes de morir: ¿puedo impugnarlo?

¿Tienes razón?

Para valorar si un testamento modificado poco antes de la muerte es impugnable hay que atender a tres elementos: la capacidad del testador al momento de la modificación, la existencia de presión o manipulación y la forma del testamento. Si el testamento fue otorgado cuando el testador estaba afectado por enfermedad grave, sedación, demencia o bajo la influencia de terceros que se beneficiaron, hay motivos para cuestionarlo. Del mismo modo, si hay indicios de que alguien leyó o redactó el testamento por el interesado sin que éste pudiera comprenderlo o decidir libremente, la validez peligra.

La forma importa: los testamentos otorgados ante notario y con testigos suelen tener presunción de validez, pero esa presunción puede desvanecerse ante prueba de incapacidad o coacción. Si la modificación es muy reciente y el testador dejó declaraciones anteriores que la contradicen, esos elementos ayudan a sostener la impugnación.

También influye quién se benefició claramente del cambio. Una alteración que favorece de manera notable a una persona que estuvo presente o con acceso privilegiado al enfermo resulta sospechosa y facilita la carga probatoria a favor de quien impugna.

Cómo se soluciona

1. Obtenga la copia del último testamento y de los anteriores. Conocer el texto exacto y las diferencias es fundamental. Pida certificado notarial o copia autorizada.

1. Reúna pruebas del estado de salud y de la capacidad del testador en esa fecha: informes médicos, recetas, historias clínicas, registros de hospitalización y declaraciones del personal sanitario si están disponibles.

1. Busque pruebas de intervención de terceros: comunicaciones entre el beneficiario y el testador, registros de visitas, movimientos bancarios o cualquier indicio de quién pudo haber influido en el otorgamiento del testamento.

1. Recabe testimonios de personas que hayan tratado al testador en ese periodo: médicos, enfermeras, cuidadores, amigos y familiares. Las declaraciones coherentes de varios testigos fortalecen la tesis de incapacidad o coacción.

1. Valore la posibilidad de peritajes médicos o caligráficos. Un peritaje puede ayudar a demostrar la falta de lucidez o la intervención de terceros en la redacción.

1. Considere la negociación si ello evita un juicio largo y costoso; en algunos casos un acuerdo es la solución práctica. Si la otra parte se negó a negociar, el paso siguiente es la impugnación judicial.

1. Presente la demanda de impugnación ante el juzgado competente con toda la prueba ordenada. Su abogado le orientará sobre medidas provisionales para proteger bienes mientras dura el proceso.

El trabajo que puede hacer usted solo incluye conseguir copias de los testamentos y recopilar informes médicos y testimonios. Necesitará abogado para litigar, solicitar peritajes y manejar medidas cautelares.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo: si el beneficiario preferido acepta negociar, puede llegarse a un acuerdo que sustituya la última voluntad por una repartición pactada. Esto evita incertidumbre y costes del juicio.

2) Acuerdo o conciliación judicial: las partes pueden pactar antes o durante el proceso y homologar el acuerdo ante la autoridad. Un acuerdo formal evita el riesgo que conlleva el juicio.

3) Juicio de impugnación: el tribunal examinará si hubo incapacidad, coacción o fraude. Si el impugnante pierde, se mantiene el testamento modificador; si gana, puede declararse la nulidad de la última disposición y aplicarse el testamento anterior o la sucesión intestada. En cuanto a costas, el juez valorará la conducta de las partes y las pruebas aportadas.

Y si gana, ¿cobro? La sentencia favorable modifica la titularidad de los bienes, pero la efectividad depende de la situación patrimonial real y de la posibilidad de ejecutar la resolución si los bienes no están disponibles.

Errores que arruinan el caso

• No conseguir las historias clínicas y pruebas médicas desde el principio.
• Esperar a que pasen testigos o a que desaparezcan pruebas digitales que demuestran la intervención de terceros.
• Contar la estrategia solo en conversaciones sin documentarlas: conserve correos y mensajes.
• Firmar acuerdos de renuncia sin revisar el alcance y sin asesoría.
• No solicitar medidas provisionales cuando hay riesgo de que los bienes se dispersen.