Donaciones previas al fallecimiento: ¿cómo afectan a la herencia?

¿Tienes razón?

En la valoración de si una donación afecta su derecho como heredero hay tres factores decisivos: la naturaleza de la donación (si fue donación pura y simple o si se señaló como adelanto de herencia), la documentación que la acompaña y cuándo se hizo en relación con la capacidad del donante. Las donaciones pueden computarse a la herencia si la ley o el propio documento así lo establecen, de modo que la porción que se entregó en vida se descuenta para calcular la parte de los herederos.

Si la donación se hizo con carácter de adelanto, normalmente se registra esa circunstancia en la escritura o en la expresión del donante. Si no consta que fue adelanto, habrá que interpretar la intención: existen donaciones que, por su naturaleza o por la situación del donante, se consideran meramente liberales y no implican colación. Además, la existencia de donaciones que disminuyen las porciones legítimas puede dar pie a acciones de reducción o petición de colación por parte de herederos que se consideren perjudicados.

También influye la forma en que se entregó la donación: si fue un bien inmueble con escritura y registro, su prueba es clara. Si fue una entrega de dinero en efectivo sin documentación, las reclamaciones serán más difíciles salvo que pueda acreditarse mediante testigos o indicios fuertes.

Finalmente, la capacidad del donante al tiempo de la donación es relevante: donaciones hechas bajo presión, con engaño, o por persona sin capacidad pueden impugnarse. Por tanto, su posibilidad de éxito dependerá de la prueba documental y del contexto en que se realizó la donación.

Cómo se soluciona

1. Reúna las escrituras y documentos de todas las donaciones del causante. Es clave saber qué se donó, a quién, cuándo y en qué condiciones. Si hay inscripciones registrales, pida certificaciones.

1. Identifique si en las escrituras consta la voluntad de que la entrega fuese un adelanto de la herencia o si, por el contrario, se trató de una donación autónoma. La mención expresa cambia la manera de computar las porciones.

1. Si falta documentación, busque pruebas complementarias: transferencias bancarias, recibos, certificados de notificaciones, y testimonios que acrediten la entrega de bienes o dinero.

1. Compare el valor de las donaciones con la masa hereditaria total. Conocer los importes relativos ayuda a evaluar si hay lesión en las porciones legítimas de los herederos forzosos.

1. Consulte con un profesional para valorar la viabilidad de acciones como la petición de colación, la acción de reducción o la impugnación por incapacidad o vicios en la donación. Un abogado le dirá qué prueba es necesaria y qué estrategia seguir.

1. Explore soluciones extrajudiciales: a veces es preferible negociar una compensación o un reparto distinto que recurrir a juicio. Un acuerdo puede incluir compensaciones económicas o cesiones de otros bienes.

1. Si decide litigar, prepare la prueba: peritajes de valor, documentos registrales, extractos bancarios y testigos. En ausencia de prueba escrita, el tribunal valorará indicios y testigos.

Qué puede hacer usted solo: pedir copias de escrituras y movimientos bancarios y hablar con los demás herederos para conocer la situación. Necesitará abogado para transformar esa información en una demanda técnica o para negociar un acuerdo justo.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o negociación familiar. Los herederos pueden pactar compensaciones o ajustes en la partición para reconocer donaciones hechas en vida. Esto evita costas y tiempo.

2) Acuerdo formalizado. Se puede firmar un documento que regularice la colación o la compensación, y elevarlo a escritura pública para darle seguridad jurídica. Un acuerdo formalizado suele ser preferible al litigio, porque permite soluciones creativas.

3) Juicio por reducción o colación. Si se demanda, el tribunal evaluará si la donación vulneró las porciones legitimarias y ordenará la compensación o la reducción. Si pierde quien reclama, puede quedar con los efectos económicos y con el coste del proceso. Si gana, el tribunal puede ordenar que los beneficiarios devuelvan parte del bien o su equivalente en dinero.

Y si gana, ¿cobro? Una sentencia favorable puede conllevar la restitución de valor o la reducción de la donación, pero la efectividad depende de la existencia de bienes liquidables en manos del beneficiario o de la posibilidad de ejecutar la sentencia.

Errores que arruinan el caso

• No pedir las escrituras o no certificar las inscripciones registrales desde el inicio.
• Ignorar donaciones privadas sin documentar y confiar exclusivamente en recuerdos orales.
• No cuantificar correctamente el valor de las donaciones antes de negociar.
• Firmar renuncias o acuerdos de reparto sin declarar expresamente la compensación por donaciones previas.
• Esperar mucho tiempo para actuar, lo que puede dificultar la obtención de pruebas bancarias o testimoniales.