Mi pareja de hecho impugna mi testamento, ¿qué puedo hacer?

¿Tienes razón?

Cuando una pareja de hecho impugna un testamento, las claves para saber si la impugnación prosperará son tres: la forma en que se otorgó el testamento, la capacidad del testador en el momento de hacerlo, y las pruebas de manipulación o coacción. En Colombia, para ser válido, un testamento debe observar ciertas formalidades: la forma pública o el cumplimiento de los requisitos que la ley exige para los testamentos. Si el testamento se otorgó ante notario o en debida forma, la presunción de validez inicial es fuerte. Sin embargo, la parte que impugna puede alegar que el testador no tuvo capacidad mental, que hubo violencia, dolo o que el documento es falso.

En el conflicto entre convivientes, la pareja de hecho puede invocar derechos derivados de la unión —por ejemplo reclamar por unión marital de hecho o pensión de sobrevivientes— y, simultáneamente, impugnar el testamento alegando vicios. La naturaleza de estos reclamos es distinta: un reclamo por unión de hecho se centra en derechos patrimoniales derivados de la convivencia; la impugnación del testamento busca anular el acto testamentario.

La decisión sobre la impugnación depende de la prueba que presente cada parte: certificados médicos, peritajes forenses sobre la capacidad mental, testigos presenciales del otorgamiento, y la actuación del notario o funcionario que intervino. Por eso la defensa se articula en torno a demostrar la validez formal y sustantiva del testamento.

Cómo se soluciona

1. Reúna la documentación de la celebración del testamento: copia del testamento público o privado, actas notariales, testigos que estuvieron presentes, certificados médicos o de salud del testador en la fecha del otorgamiento y cualquier documento que muestre la lucidez y voluntad del testador. Si existe registro notarial, obtenga copia simple o certificación del notario.
2. Consigne prueba de las formalidades cumplidas: si el testamento fue abierto ante notario, la firma y las estampillas, las actas de protocolización y las constancias de entrega. Si fue testamento cerrado, busque la diligencia notarial que pruebe su existencia. La certificación notarial es una prueba de peso frente a la impugnación.
3. Reúna declaraciones de testigos que puedan acreditar la libertad del testador y la ausencia de presión o engaño: familiares, amigos, el notario o el personal que atendió al testador. Si hay peritajes de salud mental previos o informes médicos, adjúntelos.
4. Presente oposición a la impugnación mediante un abogado en la jurisdicción civil competente y solicite la práctica de pruebas periciales (médicas y documentales) para acreditar la capacidad y la fecha del otorgamiento. Un abogado estructurará la defensa técnica, pedirá pruebas y contraperitajes si hace falta.
5. Si la impugnación va acompañada de reclamaciones por pensión o derechos derivados de la unión marital de hecho, combine la defensa del testamento con la valoración de esos derechos: la existencia de una unión de hecho puede dar derecho a prestaciones, pero no anula necesariamente la libertad del testador para disponer de sus bienes, salvo que se demuestre vicio.

Mientras se resuelve, evite actuaciones que puedan agravar el conflicto: no destruir el testamento, no sacar bienes del patrimonio ni hacer transferencias sin control judicial, porque eso puede afectar la ejecución de una sentencia y su defensa.

Qué puede pasar

1) Se arregla con un acuerdo: en algunos casos las partes pactan una solución —por ejemplo, la asignación de ciertos bienes a la pareja de hecho— y renuncian a la impugnación a cambio de una compensación. Un acuerdo permite evitar los costos y la incertidumbre del juicio.

2) Conciliación o transacción: mediante conciliación extrajudicial se puede llegar a un reparto que satisfaga a ambas partes, siempre que el testador no haya impuesto restricciones que lo impidan. Un documento de transacción firmado reduce el riesgo de futuras controversias.

3) Juicio de impugnación: si se impugna judicialmente, el juez examina la forma, la capacidad y la voluntariedad. Si la impugnación prospera, el testamento puede ser anulado total o parcialmente, y la sucesión continuará conforme a la ley; si fracasa, el testamento subsiste. Si pierde la impugnación y la parte actora persiste sin méritos, puede ser condenada en costas.

Y si gano, ¿cobro?: en materia sucesoral, “cobrar” depende de la existencia de bienes y de la liquidación de la sucesión. Una sentencia que confirme el testamento permite la adjudicación de bienes, pero su ejecución depende de que el causante haya dejado patrimonio suficiente y de la tramitación sucesoral.

Errores que arruinan el caso

• No conservar ni certificar el testamento con el notario o no solicitar copia simple certificada.
• No recolectar certificados médicos o informes que acrediten la capacidad del testador en la fecha del acto.
• Negligir testigos que podrían acreditar la voluntad libre del testador.
• Realizar transferencias de bienes sin control judicial durante el proceso de impugnación.
• Intentar solucionar la disputa por fuera con entrega de bienes sin dejar constancia escrita y sin valorar la consecuencia fiscal o sucesoral.