Donaciones que el causante hizo antes de morir y que afectan la herencia

¿Tienes razón?

Tres cuestiones esenciales determinan si puedes reclamar por donaciones irregulares del causante.

1) Si los donatarios afectaron la legítima de herederos forzosos. En el Código Civil peruano existen legítimas que protegen a determinados herederos. Si las donaciones hechas en vida redujeron la porción que corresponde a estos herederos, esos herederos pueden tener derecho a acción de reducción o de complemento para restablecer su cuota.

2) La forma y la publicidad de la donación. Muchas donaciones de bienes inmuebles se inscriben en Registros Públicos mediante escritura pública. Si la donación fue materia privada o no se inscribió, eso afecta su oponibilidad frente a terceros pero no necesariamente la relación entre herederos. Donaciones con pago o contraprestación pueden no ser consideradas puras donaciones.

3) Si existió simulación, fraude o colusión para defraudar a herederos. Si las donaciones se hicieron con la intención expresa de privar a herederos forzosos de su legítima, se puede impugnar por fraude; la existencia de pagos simulados, ausencia de justa causa o transferencia a testaferros son indicios importantes.

Si la donación fue formal, inscrita y no vulneró la legítima, tu capacidad de impugnarla es más limitada. Si afectó la legítima o hubo indicios de fraude o simulación, existe base para reclamar.

Cómo se soluciona

1. Reúne la prueba documental.

• Escrituras públicas de donación y constancias de inscripción en Registros Públicos.
• Comprobantes de entrega, recibos, comunicaciones del causante con el donatario.
• Pruebas de la masa hereditaria: inventarios, estados de cuenta, balances si el causante tenía empresas o propiedades no inscritas.

1. Calcula la afectación a la legítima.

• Con la ayuda de un abogado, determina si la donación redujo la porción de los herederos forzosos. Ese cálculo depende del régimen sucesorio, la existencia de cónyuge, descendientes u otros legitimarios.

1. Reclama la reducción o nulidad.

• Presenta un reclamo formal contra el donatario solicitando la reducción de la donación o la restitución parcial conforme a la porción hereditaria afectada. En algunos supuestos se puede pedir la nulidad parcial si hubo vicios graves.

1. Medidas provisionales y registro.

• Si el bien fue vendido, puede solicitarse medidas cautelares sobre el bien o sobre el precio de la venta para evitar que se diluyan los activos mientras se decide el fondo.

Qué puedes hacer tú y qué debe hacer un abogado

• Tú puedes recolectar escrituras, comprobantes y constancias de inscripción y hablar con otros herederos para coordinar la acción.
• Un abogado es necesario para evaluar la legítima, cuantificar la reducción, redactar la demanda o solicitud de medidas cautelares y representar en juicio. Si hay riesgo de que el bien salga del país o se venda, la intervención profesional para pedir medidas cautelares suele ser esencial.

Qué puede pasar

1) Arreglo entre herederos. Frecuentemente los conflictos por donaciones se resuelven con un acuerdo: el donatario compensa con pago o cede otro bien. Un acuerdo puede ser más rápido y práctico que una sentencia y suele inscribirse para garantizar efectividad.

2) Conciliación o mediación y reparto. La conciliación puede permitir un reparto distinto que restituya la legítima mediante compensación económica o entrega de otros bienes.

3) Juicio de reducción o nulidad. Si vas a juicio y obtienes sentencia favorable, el tribunal puede ordenar la reducción de la donación y restituir la porción correspondiente. Si pierdes, podrías asumir costas y no lograr recuperar la porción, además de enfrentar la dificultad de ejecutar la sentencia si el donatario es insolvente.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia que ordene restitución es un título ejecutivo, pero su efectividad depende de si el donatario tiene bienes para satisfacer la orden. Si el bien donado ya cambió de manos con buena fe, la problemática práctica se complica.

Errores que arruinan el caso

• No solicitar copia de la escritura o no verificar la inscripción registral.
• Aceptar ofertas verbales del donatario sin dejarlas por escrito y sin garantía registral.
• No coordinar la acción con otros herederos: acciones aisladas pueden interferir entre sí.
• No pedir medidas cautelares cuando existe riesgo real de enajenación del bien.
• Dejar pasar pruebas que demuestran la intención del causante (mensajes, testigos) porque parecen débiles; a menudo suman mucho en conjunto.