Discuten la legítima o porción reservada entre herederos

¿Tienes razón?

La cuestión central es si existe una disposición testamentaria (o una donación en vida) que reduzca la parte de la herencia reservada a quienes la ley protege. Lo que determina si tienes razón son tres elementos. Primero, tu calidad de legitimario: cónyuge, hijos u otros parientes que la ley protege. Segundo, el patrimonio sucesorio líquido: el conjunto de bienes al momento del fallecimiento que sirve para calcular la porción reservada. Tercero, las disposiciones del causante, incluyendo donaciones anteriores que puedan computarse como adelanto de herencia. Si eres legitimario y la suma de las disposiciones a favor de terceros reduce tu cuota forzosa, puedes impugnar esas disposiciones por vulnerar la porción reservada.

En la práctica hay confusiones: no todo lo que el causante dio en vida se computa automáticamente; depende de si la entrega fue una donación pura y simple, una liberalidad compatible con la legítima, o si fue hecha con cargo a la legítima. Además, los bienes gravados o con deudas afectan el cálculo. Por eso no basta con sospechar una lesión: hay que hacer un inventario y un cuadro de liquidación de la herencia.

Cómo se soluciona

1. Pide copia del testamento y del inventario de bienes. Solicita a quien administra la sucesión (albacea, administrador o heredero que tenga la documentación) un inventario completo de bienes y deudas, además de las escrituras de donación o contratos que el causante haya firmado en vida.

1. Reúne prueba de tu parentesco y de los actos de disposición del causante. Partidas, contratos de donación, registros de transferencia de inmuebles y estados de cuenta son fundamentales. Si no te entregan información, deja constancia por escrito solicitándola y conserva las respuestas.

1. Ordena una liquidación de la herencia. Calcula el activo real (bienes) y el pasivo (deudas) para saber cuál es la masa hereditaria. Luego calcula la porción reservada que te corresponde y comprueba si las disposiciones testamentarias o donaciones la han lesionado.

1. Reclama extrajudicialmente. Siempre es recomendable iniciar solicitando rectificación o restitución ante la persona que administra la sucesión. Puedes proponer una compensación o una adjudicación distinta de bienes. En muchos casos esto conduce a un acuerdo que evita juicio.

1. Conciliación previa. Si no hay acuerdo, la ley peruana exige, para ciertos trámites, pasar por conciliación en un centro autorizado antes de litigar. Presenta toda la prueba y la liquidación en la conciliación.

1. Si la conciliación falla, demanda en el juez competente la acción de protección de la legítima o la acción de reducción de disposiciones inoficiosas. En juicio se solicitará la nulidad o reducción de las donaciones o disposiciones que excedan la parte disponible.

Qué puede hacer por su cuenta cada heredero y cuándo necesita abogado:

• Tú: recopilar partidas, solicitar inventarios, y proponer acuerdos.
• Profesional: calcular la liquidación de herencia con precisión (contable y legal), presentar demanda de reducción y representar en juicio o conciliación.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o acuerdo. Es habitual que los herederos negocien una compensación o una nueva adjudicación de bienes para respetar la legítima. Un acuerdo tiene la ventaja de evitar costas y llega antes que un proceso judicial.

2) Acuerdo en conciliación. La conciliación formaliza un pacto que puede incluir pagos o cesiones de bienes. A veces aceptar una compensación menor es preferible a un proceso largo y costoso. El acuerdo puede ser inscrito o elevado a escritura pública para darle eficacia frente a terceros.

3) Juicio de reducción o nulidad. Si finalmente vas a juicio y ganas, el tribunal puede ordenar la reducción de las disposiciones inoficiosas para restituir tu legítima. Si pierdes, corres el riesgo de que te mantengan la partición que te perjudica y además podrías ser condenado a pagar costas si tu demanda se considera temeraria. También hay que considerar que una sentencia favorable contra bienes poco líquidos no garantiza cobro inmediato; puede que la sentencia sea título para reclamar y ejecutar.

Si ganas, ¿cobras? Una sentencia que restituye bienes o impone una compensación es eficaz, pero su ejecución depende de la existencia de activos disponibles y de la solvencia de quien fue favorecido. Por eso la negociación previa suele ser una alternativa razonable.

Errores que arruinan el caso

• No pedir inventario detallado ni probar donaciones hechas en vida.
• Firmar contestaciones o renuncias sin entender el cálculo de la porción reservada.
• Aceptar un acuerdo verbal: todo acuerdo debe constar por escrito y preferiblemente elevarse a escritura o convenio conciliatorio.
• No incluir deudas en el cálculo de la masa hereditaria: eso sobreestima el activo y falsifica la legítima.
• Demorar en reunir pruebas de donaciones o transferencias: las pruebas desaparecen con el tiempo.