Qué hacer si el testador fue declarado incapaz

¿Tienes razón?

Que el testador haya sido declarado incapaz no significa automáticamente que todos sus actos jurídicos sean nulos; lo que determina si un testamento puede impugnarse es la naturaleza y alcance de la incapacidad declarada y el momento del otorgamiento respecto de esa declaración. En términos prácticos, hay que distinguir si existió una resolución judicial que determinó incapacidad para todos los actos o si fue una medida más limitada. También importa si el testamento se firmó antes de la declaración judicial o después: ambas situaciones plantean problemas distintos.

Tres preguntas que debes responder para saber si tienes base para impugnar: ¿qué dice la resolución de incapacidad sobre la capacidad para testar? ¿hay informes médicos o clínicos contemporáneos que describan el estado mental del testador? ¿quién gestionó el testamento y existieron indicios de coacción o aprovechamiento de la situación? La respuesta a estas preguntas construye la probanza necesaria para pedir la nulidad o la confirmación del testamento.

Cómo se soluciona

1. Obtén y conserva la documentación sobre la declaración de incapacidad. Pide copia del expediente judicial o de la resolución si está disponible; busca también cualquier medida de tutela, curaduría o nombramiento de guardador que se haya dictado. Estos documentos son básicos para quien te asesorará.

1. Reúne documentos clínicos y testimoniales. Busca informes médicos, hojas clínicas, recetas y notas de profesionales que atendieron al testador en el periodo relevante. Contacta a familiares, cuidadores y profesionales de salud que puedan declarar sobre su estado de conciencia y entendimiento en las fechas en que se otorgó el testamento.

1. Consulta con un abogado para evaluar la estrategia. Si el testamento se otorgó cuando el testador ya estaba bajo una declaración de incapacidad o supervisión, la acción típica es impugnar por incapacidad y pedir la nulidad. Si la declaración de incapacidad fue posterior, la estrategia puede variar: quizás se trate de demostrar que en el momento del testamento el testador tenía suficiente discernimiento.

1. Valora peritajes. En muchos casos el tribunal solicitará o aceptará peritajes médicos forenses o psiquiátricos para determinar la capacidad de testar. Un abogado te ayudará a proponer peritos o impugnar los de la otra parte.

1. Procede judicialmente si no hay acuerdo. La acción para declarar la nulidad de un testamento por incapacidad se tramita ante el tribunal competente. En el proceso se aportan pruebas: resolución de incapacidad, informes médicos, testimonios, y peritajes sobre la capacidad mental.

Acciones que puedes hacer sin abogado: recopilar expedientes médicos, entrevistar y anotar datos de testigos, y obtener copia simple de resoluciones judiciales. Acciones que requieren abogado: evaluar la fuerza probatoria y articular la demanda, presentar peritajes y representarte en audiencia.

Qué puede pasar

1) Se arregla con carta o acuerdo. En casos donde la pretensión es principalmente económica o donde las personas involucradas priorizan la paz familiar, puede alcanzarse un acuerdo para repartir bienes conforme a una propuesta. Esta salida evita un debate técnico sobre capacidad, pero implica renuncias; formalizar el acuerdo ante ministro de fe suele ser aconsejable.

2) Conciliación o mediación con control profesional. El tribunal o las partes pueden acordar mediación para evitar un litigio extenso. Un acuerdo con supervisión técnica (peritaje previo, por ejemplo) puede ser una solución aceptable.

3) Juicio por nulidad del testamento. El tribunal decidirá si el testamento debe ser dejado sin efecto por incapacidad o si, por el contrario, el testador tenía discernimiento suficiente al tiempo de testar. Si el tribunal declara la nulidad, se restablecerán disposiciones anteriores o la sucesión intestada según corresponda. Si se declara válido, el testamento se ejecutará.

Si pierdes en juicio, podrías quedar con costas a tu cargo si tu actuación fue considerada temeraria; si ganas, la parte contraria puede recibir costas. Además, una sentencia favorable contra quien ostenta bienes facilita su ejecución, pero si el patrimonio es insuficiente, cobrar puede ser complejo.

Errores que arruinan el caso

• No asegurar expedientes médicos contemporáneos: sin ellos, es difícil probar incapacidad.
• Confiar solamente en rumores familiares sobre el estado mental en lugar de pruebas documentales.
• Permitir que el supuesto beneficiario disponga de bienes sin control mientras se decide la impugnación.
• No solicitar peritajes o impugnarlos mal; no todos los peritos valen lo mismo.
• Firmar documentos de renuncia o acuerdos sin asesoría cuando hay duda sobre la capacidad del testador.