Mi familiar hizo testamento antes de casarse, ¿afecta al matrimonio?

¿Tienes razón?

Cuando una persona otorga testamento antes de casarse, ese documento no desaparece automáticamente con el matrimonio. Sin embargo, el matrimonio introduce derechos y expectativas que la ley protege. Para entender si el testamento afecta al cónyuge hay que considerar tres factores: el contenido del testamento (qué y a quién se encomendó), el régimen matrimonial elegido (sociedad conyugal o separación de bienes) y si el testador ratificó, modificó o revocó el testamento tras casarse.

Si el testador quiso dejar bienes fuera del alcance del futuro cónyuge, la validez de esa voluntad puede estar limitada por las porciones reservadas que la ley concede a ciertos legitimarios, entre ellos el cónyuge en determinadas composiciones familiares. Además, el régimen patrimonial determina qué bienes son comunes: si los bienes a que se refiere el testamento pasan a ser bienes comunes por el régimen elegido, el cónyuge puede tener derechos indirectos que el testamento no puede suprimir.

Otra cuestión práctica es si el testamento se hizo pensando en una situación personal distinta (hijos de una relación anterior, por ejemplo). El cambio de estado civil puede hacer que el testador quiera actualizar su testamento. Por eso es frecuente que, tras casarse, las personas revisen o revoquen disposiciones previas.

Cómo se soluciona

1) Obtener y leer el testamento. Solicita copia en la notaría donde se otorgó o en el archivo competente. Lee con atención las cláusulas y a qué bienes afectan.

2) Revisar el régimen matrimonial. Averigua si existieron capitulaciones matrimoniales y cuál es el régimen aplicable. Esto condiciona la titularidad de los bienes y por ende la aplicabilidad de las disposiciones testamentarias.

3) Comparar con las porciones legales. Determina si el testamento respeta la parte que la ley reserva al cónyuge u otros legitimarios. Si el testamento intenta privar al cónyuge de una porción que la ley le reconoce, esa parte podría ser impugnada.

4) Dialogar y negociar. Si el cónyuge se siente perjudicado, muchas veces se llega a un acuerdo privado de compensación o de reparto distinto que evita litigar. Es la vía más rápida cuando hay disposición de diálogo.

5) Modificar o otorgar un nuevo testamento. Si el testador está vivo y desea actualizar sus decisiones, puede otorgar un nuevo testamento o modificar el existente para reflejar la nueva situación familiar. Si ya no está, el cónyuge puede valorar la impugnación si considera vulnerado su derecho.

6) Proceder judicialmente cuando corresponda. Si hay vulneración de legítimas o sospecha de vicios en el otorgamiento del testamento, el cónyuge puede impugnar las disposiciones en sede judicial.

Puedes comenzar por reunir documentos y hablar con la otra parte. Necesitas abogado para valorar la viabilidad de una impugnación, redactar demandas o acuerdos, y para asesorar sobre capitulaciones y redacción testamentaria.

Qué puede pasar

1) Se arregla con un acuerdo entre cónyuges. En muchos casos el conflicto se soluciona con una compensación económica o un nuevo acuerdo testamentario si el testador está vivo.

2) Conciliación formal. Si hay demanda, la conciliación judicial permite pactar una solución que compense al cónyuge y evite una sentencia larga y costosa.

3) Juicio por impugnación. Si el testamento vulnera legítimas o existe vicio en su otorgamiento, un tribunal puede declarar nula la disposición afectada y ordenar la distribución conforme a la ley. Si el cónyuge pierde, el testamento se mantiene y sus pretensiones no prosperan.

Y si ganas, ¿cobras? Una resolución favorable reconoce derechos, pero su ejecución depende de la existencia de bienes líquidos o medidas de aseguramiento.

Errores que arruinan el caso

• No verificar el régimen matrimonial antes de sacar conclusiones.
• No pedir copia certificada del testamento y basarse en rumores.
• Aceptar acuerdos verbales de compensación sin dejar constancia escrita.
• Presuponer que el matrimonio borra testamentos previos: no siempre es así.
• Esperar demasiado sin actuar: la prueba puede perder valor con el tiempo.